En 19 år gammel mormonsk tenåring utforsker seksualiteten sin med en eldre mann og bryter religiøse grenser. Deres rå møte viser intens fingersetting og creampie-action, og presser konvolutten av tabubelagte ønsker. HD-opptak fanger hver eksplisitte detalj, og etterlater seerne andpustne.