Oliver Flynn, seorang mubaligh Mormon yang taat, tunduk kepada daya tarikan Nyna Stax yang tidak dapat ditolak, seorang kecantikan kulit hitam yang berlekuk. Pertemuan mereka yang penuh gairah terungkap dalam paparan keinginan antara bangsa yang menggoda, mempamerkan fizik yang memikat oleh Nyna dan dahaga Oliver yang tidak terkendali.