Mandingo, seorang lelaki kulit hitam dengan zakar yang besar, menggoda seorang pelacur panas dan dicukur di New York. Dia seorang voyeur, tetapi tidak kisah ditonton. Dia seorang pelacur, dan dia di sini untuk memuaskan nafsu seksnya dengan kuat. Ia adalah pengalaman yang liar, dengan banyak percakapan kotor dan aksi tanpa kondom.