Lil D, seorang lelaki kulit hitam yang terkenal, tertangkap oleh teman perempuannya Naudi Nala dalam sesi panas dengan gadis kulit hitam yang seksi. Mereka bergabung dengan Rome Major untuk seks spitroast liar dan seks berkumpulan, dengan Nala menelan setiap inci zakar hitam besar Lil D.