Melissa, seorang remaja berpayudara besar dengan keinginan untuk zakar hitam besar, biasanya mempercayai nasihat ayahnya tentang dating. Walau bagaimanapun, apabila dia bertemu dengan lelaki kulit hitam yang berpenis besar, dia mengabaikan amarannya, yang membawa kepada pertemuan antara bangsa yang panas. Aksi deepthroat dan misionari mereka mempamerkan nafsunya yang tidak terpuaskan untuk saiz.