Sage Fox, seorang wanita kecil, menikmati pertemuan pertamanya dengan seorang penari telanjang zakar hitam besar, meneroka fesyennya untuk kaki dan BDSM. Pertemuan antara bangsa ini mempamerkan nafsu birahinya yang tidak terpuaskan untuk kesenangan, meninggalkan penonton terpikat dengan persembahannya yang tidak terkendali.