Dalam kisah yang menggiurkan ini, Raya, seorang sirene muda, memenuhi keinginannya untuk yang terlarang. Dengan bantuan teman sihirnya, dia berubah menjadi futa yang menggoda, terlibat dalam pertemuan panas dengan Jasmine yang menawan. Rasakan sensasi pertemuan penuh gairah mereka dalam animasi dewasa 3D ini.