Seorang MILF berpayudara besar London Rivers bertemu dengan pria kulit hitam Isiah Maxwell, yang mengarah pada pemujaan ilahi pada kewanitaannya. Dia menikmati seks oral, lalu diambil dari belakang, mengarah pada pertemuan interracial yang penuh gairah. Keinginan London yang tak terpuaskan terpenuhi, membuatnya semakin menginginkan.