Mandingo, seorang pria dengan penis Afrika yang besar, memuaskan dua wanita sekaligus. Satu wanita memuaskannya secara oral sementara yang lain ditembus oleh anggota besar. Video ini menampilkan fetish kaki dan aksi interracial, menjadikannya tontonan wajib bagi penggemar kontol hitam besar dan penetrasi ganda.