Alex Adams, egy fiatal férfi meglátogatja legjobb barátja házát, és meglepődik, amikor barátja mostohaanyja, Brianna Beach otthon van. Ahogy a beszélgetés felforrósodik, Brianna felfedi Pawg iránti szerelmét, és megkóstolja Alex érett, nagymellű, nagy seggű bájat.