Capri Cavanni és Cherie DeVille forró hármasban élnek egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival. A lányok felváltva lovagolják masszív fekete farkát, ami egy arckezelésben csúcsosodik ki. Kielégíthetetlen étvágyuk van a forró, fekete farkára tagadhatatlan.