दो खूबसूरत लड़कियां, मौली बेनेट और रिले रीड, अपने प्रेमी को हॉट थ्रीसम के साथ आश्चर्यचकित करके अपने रिश्ते को मसालेदार बनाने का फैसला करती हैं। पीछे से, वे बारी-बारी से उसे खुश करते हैं, उसे एक कामुक मुख-मैथुन देते हैं, और उसे जोर से सहने पर मजबूर करते हैं।