दो खूबसूरत गोरे लोग, एवलिन क्लेयर और नाथन ब्रॉनसन, एक हॉट थ्रीसम में अपनी सौतेली माँ को आनंद की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक शानदार माँ के साथ टीम बनाते हैं। कार्रवाई की शुरुआत कामुक मुख-मैथुन से होती है, क्योंकि सौतेली मां उत्सुकता से दोनों सौतेले भाइयों के कठोर लंडों को अपने मुँह में लेती है।