मिया किस और एमिली रेड, दो अतृप्त किशोर, काउगर्ल में एक बड़े डिक की सवारी बारी-बारी से करते हैं। कुछ गहन बिल्ली की चुदाई के बाद, वे एक हॉट थ्रीसम में शामिल होते हैं, जिसमें मिया एमिली की गुलाबी बिल्ली खाती है जबकि एमिली उत्सुकता से मिया की भगनासा को चूसती है।