जेनिफर डार्क, एक माँ, मैंडिंगो के विशाल काले लंड पर हावी हो जाती है। उसके सौतेले बेटे का दोस्त, मैंडिंगों, नियंत्रण लेता है, उसकी चूत को चौड़ा करता है और उसे और भी अधिक मांगने पर मजबूर कर देता है। यह अंतरजातीय मुठभेड़ उसकी सीमाओं को बढ़ा देती है, जिससे उसे अपने बड़े काले लंड की अधिक लालसा होती है।