किआरा काई, एक कामुक लैटिना किशोरी, अपने सौतेले पिता का ध्यान आकर्षित करती है। वह उसे कक्षा में आकर्षित करती है, जिससे एक गर्म मुठभेड़ होती है। विल पॉवर्स, उसकी जीव विज्ञान शिक्षक, उसकी प्रगति के आगे झुक जाती है, और अपनी युवा सौतेली बेटी के साथ तीव्र आनंद में लिप्त हो जाती है।