ऑड्रे हेम्पबर्न और लिली ग्ली, दो प्यारी किशोर लड़कियाँ, अपनी कामुकता का पता लगाती हैं, लड़की-पर-लड़की की कार्रवाई में लिप्त होती हैं और यहां तक कि एक-दूसरे के पिता की अदला-बदली पर भी विचार करती हैं। जैसे-जैसे वे अपनी इच्छाओं की गहराई तक पहुँचते हैं, उनकी रोमांचक यात्रा एक रोमांचक मोड़ लेती है।