दो शौकिया लोग एक दोस्त के यहां ठंडक महसूस करते हैं, एक अपनी प्रेमिका की बिल्ली में व्यस्त हो जाता है जबकि दूसरा उसे मुख-मैथुन देता है। वे अदला-बदली करते हैं, जिससे तीव्र बिल्ली चाटना और एक जंगली चुदाई सत्र होता है, जिसका समापन डबल सह शॉट में होता है।