મેન્ડી મ્યુઝ, એક વિશાળ ગધેડાવાળી કિશોરી, ગુદા મૈથુન માટે ઝંખે છે. તેણી આતુરતાપૂર્વક તેને ઊંડા લે છે, તેના ચુસ્ત છિદ્ર દરેક ઇંચને સમાવિષ્ટ કરે છે. તેણીનો જીવનસાથી, તેણીના આકર્ષણનો પ્રતિકાર કરવામાં અસમર્થ, જંગલી ગુદા અને ચહેરાના વિસ્ફોટો સાથે તેણીની તૃષ્ણાઓને સંતોષે છે.