La série Late Nights se poursuit avec l'épisode 4, mettant en vedette un homme noir séduisant avec un gros cul et une grosse bite. Il fait plaisir à une femme plantureuse, qui le prend avidement dans sa bouche, gorge profonde son membre palpitant. Leur rencontre passionnée les laisse tous les deux satisfaits et envie de plus.