Willow, upea lumoava nainen, viettelee liikekumppaninsa, Quinton Jamesin, vastustamattomalla charmillaan. Heidän kuuma kohtaamisensa kärjistyy, kun he antautuvat alkuperäisille haluilleen ja sytyttävät tulisen intohimon, joka jättää heidät molemmat hengästyneiksi.