Kaksi kiihkeää mustaa tyttöä, Jenna ja Kira, antautuvat kuumaan lesbokohtaamiseen tutkien toistensa toiveita. He harrastavat intohimoista pussyliikkiä, suullisia nautintoja ja intensiivistä sormittelua, joka huipentuu räjähtäviin orgasmeihin, jotka saavat heidät molemmat hengästymään.