Nuori arabimies törmää upeaan taiwanilaiseen tyttöön, jonka hoikka vartalo ja enkelikasvot kiehtovat. Hän on ihastunut hänen kauneuteensa, ja hypnoottinen transsimusiikki luo tunnelman heidän intohimoiselle kohtaamiselleen, kulttuurien ja aistillisuuden fuusiolle.