Nicole Black ja Dee Williams harrastavat intensiivistä rotujenvälistä anaalitoimintaa Larry Steelen ohjatessa. Heidän kemiansa on käsin kosketeltavaa, kun he tutkivat erilaisia asentoja, koiratyylistä cowgirliin, samalla kun he käyttävät seksileluja lisätäkseen nautintoa. Video päättyy kliimaksiseen cumswapiin ja suulliseen nautintoon.