James pankista vierailee ystävänsä tanssistudiossa ja kohtaa upean vauvan Mia Malkovan. Kuuman tanssin jälkeen hän ei voi vastustaa vitun häntä kovaa, jättäen hänet kumin peittoon. Tämä hardcore-kohtaaminen esittelee suuria pornotähtiä ja heidän kyltymättömiä halujaan.