Tässä kuumassa rotujenvälisessä kohtaamisessa hienostunut ja kokenut musta puuma likaantuu nuoren ja innokkaan valkoisen maalarin kanssa. Näiden kahden välinen kemia on käsinkosketeltavaa alusta alkaen, kun he osallistuvat intohimoiseen ja intensiiviseen seksuaaliseen kohtaamiseen.