Mandy Flores, kiukkuinen MILF, tekee yhteistyötä poikapuolensa kanssa kuuman taideprojektin parissa. Kun he työskentelevät kehon maalauksessa, rajat sumenevat, mikä johtaa intensiiviseen kohtaamiseen. Heidän kemiansa on käsin kosketeltavaa, mikä kääntää kielletyn kohtaamisen ikimuistoiseksi kokemukseksi.