Kiihkeä brasilialainen teini himoitsee kuntosalivalmentajansa sykkivää isoa mustaa kyrpää. Kuuman jalkatyön ja tikittävän kiusoittelun jälkeen hän ratsastaa häntä kovaa eri asennoissa, esitellen tiukkaa, isoa persettä. Heidän intensiivinen, hikinen harjoittelu muuttuu villiksi, tyydyttäväksi rompiksi.