Kalessi, upea eebenpuinen teini, kutsuu ystävänsä villiin 69-istuntoon. Heidän kuuma kohtaamisensa avautuu, kun he tutkivat toistensa kehoja öljyllä intohimoiseen lesbo-iloon. Khalessin mehevät käyrät ja ajeltu pillu eivät jätä mitään mielikuvituksen varaan.