Kaksi upeaa tyttöä, joilla on isot, mehukkaat aasit, likaantuvat hyvin varustetun mustan miehen kanssa kuumassa kolmiossa. Toiminta kuumenee, kun he vuorotellen miellyttävät toisiaan, ja heillä on runsaasti voihkimista ja vääntelyä pitääkseen asiat intensiivisinä.