Tummaihoinen kaunotar Cassidy Clay, saksalainen MILF, esittelee innokkaasti kuumaa omaisuuttaan castingin aikana. Hän kaipaa isoa mustaa kyrpää ja on yllättynyt massiivisesta afrikkalaisesta jättiläisestä. Heidän karkea kohtaaminen johtaa intensiiviseen vittumiseen, joka päättyy upeaan cumshotiin hänen kauniilla kasvoillaan.