Sophie, kolumbialainen teini, liittyy sultam haaremiin, jossa hän osallistuu hardcore-anaalitoimintaan mustan miehen kanssa. Koulun jälkeen hän kokee ensimmäisen kolmikkonsa kahden hyvin varustetun kumppanin kanssa, nauttien kuumasta isosta mustasta kukkosta ja rotujenvälisistä kohtaamisista.