Anna Claire Clouds, blondi pommi, jolla on isot, tekotissit, saa mustan kyrvän syntymäpäivälahjaksi isäpuoleltaan. Rinnakas MILF ottaa sen innokkaasti syvälle, nauttien joka hetkestä uudella lelullaan. Villi kolmikko seuraa hänen ystävänsä, Casca Akashovan kanssa, liittymällä kuumaan toimintaan.