Hoikka ruskeaverikkö etsii asiantuntija-apua hyvin varustetulta mustalta mieheltä parantaakseen nautintoaan. Kohtaaminen kärjistyy, kun hän tutkii hänen anaalirajojaan ja huipentuu tyydyttävään huippuun. Heidän intensiivinen kemiansa ja raaka intohimonsa luovat ikimuistoisen rotujenvälisen kohtaamisen.