Kuuma kohtaaminen paljastuu, kun kypsä amatööri Bea Dumas ja hänen saksalainen ystävänsä harrastavat villiä kolmikkoa, jossa he esittelevät suullisia taitojaan ja kyltymättömiä halujaan. Voihkien ja voihkien he tutkivat toistensa kehoja, huipentuen räjähtäviin cumshoteihin.