یک معلم جوان، جی مارتین، با جذابیت خود برای دانش آموز باکره اش، کندی، مبارزه می کند. وقتی معلم دیگر، آن، به او ملحق می شود، یک برخورد داغ آشکار می شود. این سه در کلاس صمیمی می شوند و کندی تمایلات جنسی خود را تحت راهنمایی آن و چشم مراقب مارتین بررسی می کند.