لیلا لاولی و بانی دلاکروز، دو زیبایی خیره کننده، با یک مرد سیاه پوست خوش اخلاق در یک مسابقه سه نفری داغ شرکت می کنند. خانم ها که با لباس زیر زنانه و جوراب های سکسی آراسته شده اند، مشتاقانه او را با زبان و انگشتان خود لذت می برند و هیچ سانتی متری را دست نخورده باقی نمی گذارند.