Ο Horny Zaddy ξυπνά με την έβενο ομορφιά του Zaawaadi, έτοιμη για τη συνηθισμένη πρωινή τους περιπέτεια. Η ωμή, παθιασμένη συνάντησή τους αναδεικνύει το φυσικό τους σώμα και τις αχόρταγες επιθυμίες τους, κάνοντας αυτή τη διαφυλετική συνάντηση πραγματικότητα.