Η Jasmine Jae και η Lexi Lowe, δύο σέξι μωρά, συνεργάζονται για μια ξέφρενη πρωκτική βόλτα με τον τεράστιο Mandingo. Το μεγάλο μαύρο πουλί του και η ωμή ένταση τους ωθούν στα όριά τους, με αποτέλεσμα εκρηκτική διαφυλετική δράση και έντονες σκηνές dogfart.