Οι άτακτες θετές αδερφές Bella Luna και Sera Ryder παραλείπουν τα μαθήματα για ένα καυτό μάθημα ευχαρίστησης. Μαζί με τους περιπετειώδεις φίλους των αδερφών τους Brad Sterling και Anthony Pierce, επιδίδονται σε μια άγρια ανταλλαγή sis, εξερευνώντας ο ένας τις επιθυμίες του άλλου και διαπερνώντας τις αναστολές τους.