Οι σεξουαλικές περιπέτειες του Morty συνεχίζονται καθώς επιδίδεται σε μια απαγορευμένη δοκιμασία με τη μητριά του. Οι αχόρταγες επιθυμίες του τον οδηγούν να εξερευνήσει κάθε καμπύλη της, με αποκορύφωμα μια άγρια συνάντηση που αφήνει και τους δύο με κομμένη την ανάσα.