Η θετή μαμά Abby Somers και η Λατίνα έφηβη Kira Perez επιδίδονται σε ένα καυτό τρίο με έναν προικισμένο μαύρο εραστή, ανταλλάσσοντας ρόλους και ικανοποιώντας τις επιθυμίες τους. Τα ξυρισμένα, τρυπημένα σώματά τους και τα φυσικά τους πλεονεκτήματα συγκρούονται με την ακαταμάχητη γοητεία ενός καλά προικισμένου συντρόφου.