Η Maggie Green και η Karen Fisher, δύο μεγαλόστομες MILF, μοιράζονται το πάθος για έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Η χημεία τους είναι αισθητή καθώς τον ευχαριστούν με ανυπομονησία, τα φυσικά τους βυζιά και τα λαχταριστά γαϊδούρια τους σε πλήρη εμφάνιση. Αυτό το διαφυλετικό τρίο είναι μια γιορτή για τις αισθήσεις.