Η Lily, μια δελεαστική Ινδή ερασιτέχνης, επιδεικνύει τις πληθωρικές καμπύλες και τα δελεαστικά της στοιχεία. Από το Δελχί, το αισθησιακό της ταξίδι την οδηγεί στη Βομβάη, όπου επιδίδεται σε καυτές συναντήσεις, επιδεικνύοντας την πλούσια λεία της και την ακαταμάχητη γοητεία της.