Η Kenna James και η Lauren Phillips, δύο σέξι λεσβίες, βρίσκουν έναν τρανς άντρα σε μια άγρια συνάντηση, προσφέροντας περισσότερα από όσα παζάριαζαν. Το πάθος τους ανάβει καθώς εξερευνούν νέες απολαύσεις, οδηγώντας σε μια καυτή συνεδρία αμοιβαίας ικανοποίησης.