Ο Kyle Mason, ένας προικισμένος μαύρος άνδρας, και η Lena Paul, μια μελαχρινή βόμβα, συμμετέχουν σε μια τρελή βόλτα πρωκτικής απόλαυσης. Μετά από ένα εντυπωσιακό προφορικό σόου, ο μεγάλος κόκορας του Kyle βυθίζεται στον σφιχτό κώλο της Λένας, αφήνοντάς την να λαχταράει περισσότερο.