Η Julia Ann, μια φημισμένη σαγηνεύτρια, επιδίδεται σε μια δελεαστική σόλο παράσταση, απολαμβάνοντας τους θαυμαστές της. Η πληθωρική σιλουέτα της, τονίζεται από το καλσόν, αποπνέει αισθησιασμό καθώς φέρνει τον εαυτό της στην κορύφωση, επιδεικνύοντας το αμετανόητο πάθος της.