Η Fernanda Chocolatte, μια καυτή μαύρη κοπέλα, επιδίδεται σε ένα δελεαστικό πρωκτικό με τον επιδέξιο Max Maranhao. Ενώ ο αγαπημένος της παρακολουθεί, αποκαλύπτει τις ακόρεστες επιθυμίες της, προβάλλοντας την έβενο ομορφιά και το φλογερό πάθος της. Αυτή η καυτή συνάντηση υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία.