Ο James Angel, ένας στρέιτ μαύρος, εκπληρώνει τις επιθυμίες του με μια μεγάλη Λατίνα MILF, την Carmela Clutch. Απολαμβάνει ανυπόμονα τα μεγάλα βυζιά και το μουνί της πριν εξερευνήσει τις πρωκτικές φαντασιώσεις της με ένα δονητή, αποδεικνύοντας την ευελιξία του.