Η Afra Red, μια αποπνικτική Λατίνα μελαχρινή, βρίσκεται σε μια αποθήκη με τον kinky σύντροφό της Terry Reid. Η παιχνιδιάρικη συνάντησή τους μετατρέπεται σε μια καυτή συνεδρία πρωκτικών και στοματικών απολαύσεων, με αποκορύφωμα μια ικανοποιητική κορύφωση.